关税风暴之下，银行业难以置之不顾。

近期，中泰证券发布了一篇研报，从总体上分析了“平等关税”对我国银行业影响，作念出了一些宏不雅测算。

其中提到，“平等关税”会对贷款需求会受到一些负面影响。折算后测度宇宙新增贷款可能会减少2.6万亿元。和出口议论的企业贷款需求可能会减少2139亿元，占全年新增贷款的1.2%。相应地，贷款增长速率下降1个百分点，银行的净息差可能会下降14个基点。

钞票质料方面，制造业和个体户可能会平直收到关税的影响。上市银行的制造业贷款和个体户霸术贷款加起来占总贷款的17.7%。辩论到中国对好意思国的出口约莫占总出口的14.7%，那么即使这些议论的贷款皆出现问题，最大的风险敞口为2.6%。也等于说，平直收关税影响的贷款比例相对来说是可控的。

也有银行业东谈主士向钛媒体App示意，波及外贸业务和涉外企业较多的银行会最早收到冲击。出进口企业的资金需求减少，跨境结算等业务展望也会受到彰着影响。

有上市银行针对这一话题进行了特等复兴。来自深交所互动易平台公布的信息流露，针对“平等关税”将对业务酿成的影响，青岛银行示意，“本次好意思国对包括中国在内的多个国度加征分歧理关税，咱们以为短期会对外贸出进口产生一定冲击，永恒来看会加快产业链重塑升级，企业“出海”需求将日益增多，对交易银行来说挑战中蕴含着机遇。”

青岛银行指出，就该行而言，本次加征关税对该行业务的影响相对有限，从国际结算业务范畴看，该行涉好意思贸易结算占比相对较低，涉好意思业务鸠合度不高，对涉好意思钞票业务的影响有限，部分客户已接纳拓展新渠谈、平摊关税本钱等卤莽措施，影响领域相对有限。该即将捏续柔软外部战术变化，鸠合元气心灵作念好我方的事情，作念好外贸企业金融业绩责任，助力全省对外贸易高质料发展。

在这一配景下，谀媚日前发布的2024年报，全面梳理一下国有五大行（邮储银行基本未有布局）的国外布局和外贸邦畿。

中行遥遥最初境外机构利润占比接近1/4

看成国度外贸外汇专科银行，中行的国外布局处于富余的第一梯队。

数据上看，规则2024年末，该机构境外机构钞票总额总共达82969.00亿元（占比达22.48%）、机构数目达543家（较2023年增多9家）、职工总额超2.5万东谈主。其中，2024年该机构境外机构结束利润总额790.38亿元，对集团利润总额的孝敬度为26.72%。

而在近8.3万亿东谈主民币的境外钞票总额中，港澳台地区总共孝敬5.71万亿东谈主民币。这意味着，港澳台地区在该机构的国外布局中仍占据伏击地位。此外，“一带通盘”沿线国度笼罩度进一步栽植。现在笼罩环球64个国度和地区，其中包括45个“一带通盘”共开国度。

国外机构的霸术情况也好于境内，2024年，港澳台地区结束利润总额606.86亿元东谈主民币，同比增长13.07%，对集团利润总额的孝敬达到20.52%。其他国度和地区利润总额同比增长更是高达35.11%，孝敬度为6.20%。

起原：中行财报

外贸方面，跨境电商结算产物“中银跨境e商通”全年交游额8133.27亿元，同比增长39.82%。境内机构国际结算量、跨境东谈主民币结算量永诀向上4万亿好意思元和16万亿元，均居阛阓首位；跨境电商结算范畴同比增长约40%。

关税风暴的一周之中，中行股价跌幅最大

大致恰是由于广大的国外邦畿，在4月7日至11日这一周的交游日中，中行下降幅度宽广于其他5家银行。

工行第二梯队境外职工超1.5万东谈主

工行的国外邦畿仅次于中行。截止2024年末，该机构在49个国度和地区成就了408家景外机构（比拟2023年减少了5家），通过参股要领银行集团盘曲笼罩非洲20个国度，在“一带通盘”共开国中的31个国度诞生254家分支机构。与143个国度和地区的1461家外资银行成就了业务议论。境外职工超1.5万东谈主。

体量上来看，2024年工行境外机构总钞票4375.43亿好意思元，占集团总钞票的6.5%；税前利润44.02亿好意思元，占集团税前利润的7.6%——该行境外机构的营收和净利润均超总行、珠三角地区。

从区域散布情况来看，工行境外机构的体量雷同主要鸠合在港澳地区。规则2024年底，工行位于港澳地区、亚太其它地区的总钞票体量永诀达到2067亿好意思元和1444亿好意思元，占其境外全部体量的比例永诀达到43%和30%把握；位于欧洲和好意思洲的境外机构总钞票体量永诀为872亿好意思元和402亿好意思元，占其境外体量的比例永诀为18%和8%。

不外该行的境外机构荟萃两年出现了萎缩。

2023年，该行的境外机构数目由416家减少至413家。其中，港澳地区减少2家、亚太其它地区减少1家。2024年，亚洲非港澳地区减少2家，欧洲地区减少4家。欧洲、好意思洲地区的钞票范畴、利润均出现了下滑——尤其好意思洲地区的利润大幅下滑了近10%。

外贸方面，该行2024年累计为境内要点外贸外资企业披发表表里融资4.8万亿元。为支付机构、跨境电商等新业态办理业务2731.74亿元，比上年增长33.8%，业绩超10万家中小微商户。2024年办理跨境汇款64.87亿好意思元。2024年跨境东谈主民币业务量9.8万亿元。

建行、交行、农行布局较少交行境外钞票质料压力大

建行、交行、农行三家基本处于吞并梯队。

建行方面，2024年末，该行境外分支机构35个，笼罩环球六大洲28个国度和地区。境外营收224亿元，占比2.98%，境外利润97亿元，占比2.53%。

其中，建行亚洲占据富余中枢。建行亚洲下辖28家网点。2024年末，建行亚洲钞票总额4867.88亿元，净钞票932.88亿元，全年净利润54.59亿元。此外财报还提到了建行俄罗斯、建行欧洲、建行新西兰、建行印尼，但体量皆很小，净利润达皆在1亿元凹凸。

外贸业务方面，建行全年的贸易融资投放量为2.15万亿元，较上年增长17.86%；国际收支量1.56万亿好意思元，较上年增长11.40%；“跨境快贷”系列产物累计为小微外贸企业提供融资撑捏373.55亿元。

交行方面，截止2024年底，在香港、纽约、伦敦、新加坡、东京、法兰克福、卢森堡、悉尼等地设有24家景外分（子）行及代表处，境外营业网点66个（不含代表处）。

交行境外银行机构总钞票为1.22万亿，基本与珠三角地区相捏平；进款和贷款余额永诀为0.48万亿、0.33万亿，永诀占比5.41%和3.85%；境外银行机构结束净利润103.89亿元，同比增幅95.36%，占集团净利润比例11.10%。

值得能干的是，交行境外机构的钞票质料压力相对较大，不良率达到了4.08%，2022和2023年不良率永诀为3.07%和3.63%，增幅权贵，这少许亦然其他大行中所未见的。

农行方面，截止2024年底的境外分支机构包括13家景外分行和4家景外代表处。规则2024年末，境外分、子行钞票总额1749亿好意思元（2023年为1659亿好意思元），全年结束净利润7.2亿好意思元。

财报只负责提到了农行境外两家子行丝袜 色情，即农银卢森堡和莫斯科的总钞票永诀为0.73亿好意思元和2.35亿好意思元，全年永诀结束净利润为71万好意思元和1499万好意思元。外贸方面，2024年，该行国际贸易融资业务量1315亿好意思元。境内分行累计办理涉农贸易融资85亿好意思元。